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消费“领衔”，10月经济“表观”数据的表现不差，单月经济的同比增速较8、9月稳步提升，但背后的复苏“故事”可能并不简单——单月同比和两年复合年均同比增速出现分化（图1），之前出现类似的情况是2022年第三季度和2023年第二季度，而事后来看这两次经济复苏的基础都不稳固，政策后续都出现了加码的情况——2022年8月出台了以政策性金融工具加码为代表的一揽子政策，2023年6月之后则是降准降息和地产政策轮番上阵。
站在当前，我们认为消费的弹性并不足以对冲继续下行的地产和开始放缓的基建。政策已经开始出手，不过我们在此前的报告已经说明年末增发的1万亿国债并不够，以PSL等“准财政”工具来托举地产投资的必要性在上升——用城中村改造等“三大工程”来弥补市场出清带来的缺口。
以史为鉴，2015年及2022年启用PSL工具均是为了扭转地产预期、支撑投资增速、稳定信用扩张：2015年政策以棚改为抓手，PSL为工具，快速有效推动了地产库存去化以及土地财政收入；2022年疫情扰动加剧，PSL为基建补充弹药，防止了去年四季度经济踏空。
当下PSL有再度运用的合适条件。政府部门对城中村改造、保租房以及平急两用基建“三大工程”的表述颇多，我们认为这可能是下一阶段积极财政推动新项目建设的信号，而货币政策料以配合为主，重启PSL提供中长期低成本资金支持，而类似“城中村改造金融工具”也有出台可能，更新或打通保交楼贷款等进度偏缓项，以回应中央金融工作会议提及的“充实货币政策工具箱”。
