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盘前内参(12/3/2024)
一、盘前观点:AI、算力、汽车、医药
周一,市场全天震荡走高,创业板指领涨。截至收盘沪指涨0.74%报3068.46点,深成指涨2.27%报9581.53点,创业板指涨4.60%报1890.41点。两市共计成交10059亿元,较上个交易日放量1453亿元。盘面上,固态电池、飞行汽车、储能、液冷服务器等板块涨幅居前,煤炭、AI PC、油气等板块跌幅居前。
两会后如何展望?全年预计继续向上,方向预计从主题/超跌反弹转向确定性。整体节奏看,行情逐步迈向上涨第二阶段。2月初流动性风险出清后,行情已触底回升近1个月,3月以来上证已企稳在3000点以上,到上周行情已逐步进入盘整期,前期超跌板块整体已修复,行情或已近完成风险偏好/估值修复的一阶段行情。随着两会结束,全年目标+刺激政策方向进一步明确,行情预计在调整完方向后继续向上。
方向看,行情二阶段博弈或从风险偏好转向景气预期,关注政策受益/业绩确定性板块。估值修复+政策明确方向+年报季降至后,市场博弈逐步转向确定性更高板块,包括年报业绩/全年政策受益更确定。成长和红利仍受关注,但方向有所微调:成长逐步转向新质生产力相关,红利从主要低估值高股息的“被动红利”转向确定性增长+地位稳定龙头的“主动红利”。
建议关注:AI、算力、汽车、医药
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